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电子元器件周度信息精汇:千亿国家级集成电路产业基金将成立

文字:[大][中][小] 2014-7-23    浏览次数:1117    

  中央1200亿集成电路产业扶持基金有望于近期公布,基金将采取公司化运作,专业化运营,重点支持集成电路芯片的设备、设计、制造、封装等细分领域。台蓝宝石厂二季度掀抢货潮,价格仍有上扬趋势。台湾LED企业一季度业绩表现超预期,亿光、晶电等毛利率提升。

  信息要点

  台LED厂首季表现超预期,毛利率提升。台湾LED厂第1季表现超出预期,下游封装厂表现比上游磊晶厂佳,其中亿光、东贝、晶电等第1季毛利率上扬,亿光第1季表现比去年第4季好,东贝单季获利更可望创八季新高。美国科锐一季度营收年增16%至4.053亿美元;毛利率自一年前同期的38.8%降至37.8%;净利率自12.9%升至13.2%。

  中央投1200亿扶持芯片业。和信息安全相关的芯片产业,已提升至国家战略高度,国家将投入巨资支持集成电路产业的发展。1200亿元国家级芯片产业扶持基金有望于近期宣布成立。基金将采取公司化运作,专业化运营,重点支持集成电路芯片的设备、设计、制造、封装等细分领域。

  北美半导体B/B值,4个月新高。国际半导体设备材料产业协会(SEMI)22日公布2014年2月份北美半导体设备订单出货比(Book-to-BillRatio,B/B值)为1.06,连续6个月维持在代表半导体市场景气扩张的1以上,也来到去年11月以来的4个月新高。

  4月下旬面板报价小幅上扬。4月下旬面板报价出炉,电视面板需求强劲,带动32吋、42吋电视面板价格持续走扬,下旬小涨1美元,在产能排挤效应之下,IT面板也翻扬,部分尺寸小涨0.1~0.2美元。展望后市,观察点重点在于大陆五一后,品牌控制面板库存的力道,至于大陆8.5代新产能陆续开出,第3季面板价格走势可能出现转折。

  行业观点

  我们建议关注歌尔声学、德赛电池等苹果产业链公司(iPhone6备货有望在2季度拉起一轮订单向上周期);我们认为2014年将是LED第一个真正意义上的照明年,产业链上、中、下游都将受到下游需求拉动,产业整合及新模式演化将成为行业主题,我们建议关注澳洋顺昌(LED芯片开始放量,由传统企业开始成功切入LED行业,有望异军突起)、三安光电(LED芯片供需格局偏紧,芯片价格坚挺,有利于公司盈利能力提升)、聚飞光电(聚飞光电将进一步受益低价平板电脑和平板电视背光份额提升,近期下跌使公司长期投资价值显现)、洲明科技(小间距显示占比上升,电商渠道2014年开始在照明方面发力,公司将直接受益渠道模式的创新),利亚德(公司的小间距电视具备先行优势,技术和客户布局均领先其他厂商,预计2季度将是出货量高增长的开始。)。

  集成电路产业扶持政策有望近期落地。我们认为,新一轮的国家扶持政策将优于以往,以产业基金的形式理顺市场化机制,将掀起新一轮集成电路的整合和成长。我们建议中短期关注华天科技、长电科技、晶方科技;长期关注设备制造商七星电子。

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